Una columna para ordenar el seguimiento de cotizaciones
Si tu hoja solo muestra un estado, agrega una columna de próxima acción para saber qué sigue, quién lo hará y cuándo.
Un estado no siempre explica qué sigue
Una cotización marcada como «pendiente» puede esconder situaciones distintas. La próxima acción debe describir el paso concreto que queda por hacer.
Tres datos que hacen útil la columna
- La acción concreta: revisar una respuesta, resolver una pregunta o cerrar el seguimiento.
- La persona responsable.
- La fecha, cuando todavía exista una acción pendiente.
Si el cliente responde o pide que no lo contacten, registrar una regla de parada evita que el equipo trate el caso como si siguiera abierto.
La meta no es escribir más, sino dejar menos espacio para interpretar. Revisa los planes de QuotixLab si quieres organizar esta rutina en un espacio compartido.